Рейтинг: брокеры Московской биржи. Ведущие брокеры: рейтинг

В таблице рассмотрены топ-25 компаний, статистику по которым раскрывает биржа. Представлен весь клиентский оборот по фондовой секции. Свыше 80% от него приходится на РПС и РЕПО, а меньшая часть на Т0 и Т+, где торгуют в том числе и физические лица акциями, облигациями, ETF и прочим.

Место	Компания	Суммарный объём торгов за 2016 год	Общий объем торгов. Изменение 2016/2015 гг.	Режим Т+,Т0. Изменение 2016/2015 гг.	Режим переговорных сделок (РПС). Изменение 2016/2015 гг.	Режим РЕПО- Изменение 2016/2015 гг.
1	ФГ “БКС”	16 342 756 086 577	+22,77%	+1,33%	-51,82%	+32,97%
2	ФГ “ОТКРЫТИЕ”	14 546 134 825 715	-21,85%	-9,57%	+138,15%	-26,56%
3	ООО “Ренессанс Брокер”	12 348 434 666 832	-19,46%	+9,66%	-73,45%	-21,51%
4	Сбербанк	6 344 788 755 965	-21,23%	+18,25%	+83,87%	-37,97%
5	ООО “БК РЕГИОН”	5 625 600 683 316	+64,65%	-34,21%	+4,80%	+79,60%
6	ПАО “Промсвязьбанк”	4 623 299 389 179	+25,85%	+43,57%	+195,59%	+23,76%
7	ООО “ИФК “МЕТРОПОЛЬ”	4 603 320 123 730	+362,37%	-46,99%	-92,01%	+363,31%
8	АО “ФИНАМ”	4 252 086 155 062	+32,76%	-1,28%	+811,67%	+55,71%
9	ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал”	4 133 376 940 761	+4,81%	+16,00%	+1,47%	+3,65%
10	ПАО “Совкомбанк”	3 160 524 802 077	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
11	ООО “РОНИН”	2 889 798 411 244	+60,95%	-23,69%	-48,89%	+90,36%
12		2 488 349 509 664	+85,27%	+5,34%	-8,54%	106,94%
13	ООО “АТОН”	2 216 905 524 342	+12,40%	-6,62%	-27,69%	+23,12%
14	ООО “УНИВЕР Капитал”	2 070 117 109 989	+122,97%	-33,68%	-58,23%	+177,53%
15	АО “Банк Кредит Свисс (Москва)”	2 020 641 663 155	+39,33%	+60,98%	+39,04%	+35,63%
16	Банк ГПБ (АО)	1 550 372 765 534	+15,57%	-0,30%	+4,35%	+40,60%
17	АО “АЛЬФА-БАНК”	1 467 738 519 067	+46,15%	+5,49%	+82,24%	+68,52%
18	ВТБ 24 (ПАО)	1 424 977 346 124	+3,34%	-4,03%	+10,48%	+40,24%
19	АЛОР БРОКЕР	1 230 667 911 552	-22,95%	-11,53%	-45,86%	-33,76%
20	АО ИК “АК БАРС Финанс”	1 094 150 009 053	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
21	ПАО КБ “УБРиР”	1 041 945 670 055	-10,06%	+403,14%	+136,84%	-13,08%
22	КБ “ЛОКО-Банк” (АО)	981 270 901 380	-32,91%	+30,12%	-11,50%	-34,93%
23	КИТ Финанс (АО)	962 126 218 022	-0,63%	-30,94%	-0,11%	+19,50%
24	АО “ИК “Ай Ти Инвест”	880 565 380 273	+4,73%	-2,84%	-53,03%	+97,90%
25	ПАО “МИнБанк”	797 770 740 985	-15,01%	-19,39%	-33,37%	-14,44%
	Итого,%:		+10,11%	-2,65%	+19,42%	+12,56%
	Итого, руб.:		99 097 720 109 653	15 908 497 544 669	4 784 525 750 760	78 404 696 814 222

Видим, что совокупный объем торгов по топ-25 вырос по отношению к 2015 году на 10,11% и составил 99 трлн. рублей. РЕПО и РПС также подросли, но обороты участников в режиме Т стагнируют -2,65%. Ниже на диаграмме можно увидеть ту же структуру, но, возможно, в более наглядной форме.

Рейтинг брокеров Московской биржи по клиентским оборотам на фондовом рынке за 2016 год (инфографика)

Серым цветом выделен режим Т. Сюда относятся обороты, совершенные клиентами брокеров – физическими и юридическими лицами с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками и ETF. Компания”БКС” на первом месте как в общем, так и в этом сегменте. Далее (если смотреть выборочно по режиму Т) “Открытие”, третий “Сбербанк”, четвертый “Финам”, пятое место за “Ренессансом”.

Справка сайт

Режим Т0 – Торги проводятся в виде открытого непрерывного двустороннего аукциона. В Режиме основных торгов (в “стакане” Т0) проводятся торги всеми облигациями, кроме ОФЗ. С 01.06.2015 года торги ОФЗ проводятся только в Режиме основных торгов Т+ (“стакан Т+1”).

Режим Т+ данный режим предполагает поставку в день T+N. Акции и депозитарные расписки на акции торгуются в режиме Т+2. То есть, если расчеты по сделкам проходят в тот же день во время вечернего клиринга – это Т+0. Если период равен 2, то расчеты пройдут на третий рабочий день. С 23 марта 2015 года Московская биржа вводит цикл расчетов Т+1 по сделкам с облигациями федерального займа (ОФЗ) на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Время проведения

• 10:00:00 – 18:39:59 мск (для акций и ДР на акции)
• 10:00:00 – 18:44:59 мск (для паев)

РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи. Таким образом, договор РЕПО представляет собой две сделки: это операция с наличными ценными бумагами сегодня плюс форвардный контракт на эти же активы в будущем. С экономической точки зрения РЕПО является аналогом кредитования под залог ценных бумаг. При этом договор РЕПО избавляет стороны от процедур, связанных с использованием залога, таких как продажа с аукциона в случае неуплаты долга, потому что права на ценные бумаги уже переоформлены на кредитора по первой части сделки. Причем разница в цене между покупкой и продажей является платой за использование ресурсов, по аналогии с процентными платежами. Сделки РЕПО используются в биржевой торговле для того, чтобы клиенты брокеров могли открывать короткие позиции, то есть продавать те ценные бумаги, которые они не имеют в наличии. Для этого бумаги одалживаются через сделку РЕПО и продаются. После закрытия позиции (обратной покупки ценных бумаг) они возвращаются прежнему владельцу (как правило, самой брокерской компании), и, таким образом, закрывается вторая часть договора РЕПО.

РЕПО с ЦК – с Центральным Контрагентом - это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк “Национальный Клиринговый Центр”). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.

ОФЗ
Акции и депозитарные расписки
Корп. облигации
Еврооблигации

РПС – Режим переговорных сделок. В рамках данного режима Участники торгов информируют конкретных контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и приходят к соглашению путем выставления адресных заявок. Необходимым условием заключения сделки в режиме РПС является 100% предварительное депонирование активов. Расчеты по заключенным сделкам проводятся на условиях “Поставка против платежа” в день заключения сделки.

РПС с ЦК – Режим переговорных сделок с центральным контрагентом.

Время проведения торгов:

• 09:30:00 – 18:59:59 мск

В РПС с ЦК проводятся торги следующими ценными бумагами:

• Все ценные бумаги из “стакана Т+2” (акции, РДР, паи, ИСУ, иностранные акции, депозитарные расписки на акции, ETF)
• Все ОФЗ
• Ряд корпоративных и субфедеральных облигаций

Лидеры по объему торгов на рынке акций во всех режимах (кроме РЕПО)

По традиции эту площадку называют ММВБ, по факту это рынок акций Московской биржи.

№	Компания	Объем торгов 2016	Объем торгов 2015	Изменение, в %
1	ФГ БКС	3 908 273 060 590	3 929 162 533 516	-0,53%
2	ФГ “ОТКРЫТИЕ”	1 876 522 206 353	1 563 457 762 412	+20,02%
3	ООО “Ренессанс Брокер”	1 502 166 552 300	1 418 950 585 420	+5,86%
4	Сбербанк	1 352 622 345 041	1 325 460 892 217	+2,05%
5	АО “ФИНАМ”	1 308 792 446 864	1 309 645 484 562	-0,07%
6	ВТБ 24 (ПАО)	969 180 548 700	1 015 768 115 844	-4,59%
7	АО “ИК “Ай Ти Инвест”	715 436 019 566	784 644 170 319	-8,82%
8		653 385 954 634	456 881 320 138	+43,01%
9	АЛОР БРОКЕР	459 779 282 391	608 828 100 605	-24,48%
10	АО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”	364 058 391 488	482 146 611 081	-24,49%
11	ООО “АТОН”	352 972 543 904	361 753 719 755	-2,43%
12	АО “Ситигруп Глобал Маркетс”	327 764 207 291	190 770 006 563	+71,81%
13	АО “АЛЬФА-БАНК”	322 271 944 712	322 385 964 239	-0,04%
14	Банк ГПБ (АО)	307 660 776 491	345 245 969 999	-10,89%
15	ООО “Меррилл Линч Секьюритиз”	295 200 713 381	283 258 069 109	+4,22%
16	ООО “Морган Стэнли Банк”	281 088 775 734	205 122 908 965	+37,03%
17	ПАО “Промсвязьбанк”	267 267 284 272	161 431 657 608	+65,56%
18	ООО “Ю Би Эс Банк”	224 791 332 421	176 848 789 225	+27,11%
19	ООО ВТБ Капитал Брокер	190 558 571 018	106 023 913 106	+79,73%
20	ПАО “Бест Эффортс Банк”	190 111 882 379	147 034 826 571	+29,30%
21	ООО “ИК ВЕЛЕС Капитал”	188 143 286 152	172 706 039 793	+8,94%
22	АО ИФК “Солид”	173 932 646 301	140 684 193 861	+23,63%
23	КИТ Финанс (АО)	127 460 566 771	162 587 382 595	-21,60%
	ООО “Голдман Сакс”	68 494 663 759	72 714 337 346	-5,80%
		32 259 170 291	33 969 902 938	-5,04%
	Общий оборот за год по ТОП-50 брокеров	17 666 636 105 816	17 464 962 276 442	+1,15%

Те же данные, но в виде диаграммы

Хорошо прибавляют “Открытие” и “Промсвязьбанк” – у них и наиболее гибкий подход к тарифам для торговли ценными бумагами. Помимо этих компаний, мощный прирост у “Бест Эффортс Банка” и “ВТБ Капитал Брокер”, но эти два брокера не работают с физическими лицами – их клиенты другие профучастники. Видим, что обороты на рынке акций у большинства посредников (и по сегменту в целом) не растут, и это несмотря на отличный тренд вверх по индексу ММВБ.. Однако, можно заметить, что клиенты “дочек” зарубежных банков, в отличии от наших, существенно увеличили интерес к торговле акциями на Московской бирже в 2016 году. Видимо, они просчитали ситуацию лучше и сработали синхронно.

№	Компания	Объем торгов 2016	Объем торгов 2015	Изменение, в %
8	ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”	653 385 954 634	456 881 320 138	+43,01%
12	АО “Ситигруп Глобал Маркетс”	327 764 207 291	190 770 006 563	+71,81%
15	ООО “Меррилл Линч Секьюритиз”	295 200 713 381	283 258 069 109	+4,22%
16	ООО “Морган Стэнли Банк”	281 088 775 734	205 122 908 965	+37,03%
18	ООО “Ю Би Эс Банк”	224 791 332 421	176 848 789 225	+27,11%
	ООО “Голдман Сакс”	68 494 663 759	72 714 337 346	-5,80%
	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	32 259 170 291	33 969 902 938	-5,04%

Лидеры по объему торгов на срочном рынке Московской бирже (ФОРТС)

Срочный рынок – это площадка на которой торгуют активные инвесторы, многочисленные алготрейдеры, роботы, но также она применяется профессионалами для хеджирования рисков. В принципе, на рынке акций все эти типы участников также представлены, но в меньшем количестве, т.к. ценные бумаги многие держат на долгосрочную перспективу, поэтому спекуляций на порядок меньше.

Биржа публикует ежемесячную статистику по ТОП-10 брокеров, но данные за 2015-2016 за каждый месяц, имеются полностью только по представленным компаниям, поэтому полные цифры только по 7 брокерам.

Место	Компания	2016 год	2015 год	Изменение 2015/2016
1	ФГ БКС	63 734 701 809 718	50 812 299 462 289	+25,43%
2	ФГ «ОТКРЫТИЕ»	46 082 250 933 723	31 932 320 001 665	+44,31%
3	ОАО «ИК« АйТиИнвест»	19 143 969 156 925	21 796 618 757 951	-12,17%
4	ИК «Ренессанс Капитал»	25 512 159 035 247	12 502 735 097 051	+104,05%
5	АО «ФИНАМ»	27 855 664 225 785	11 475 120 427 313	+142,75%
6	ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»	9 973 691 409 851	9 376 763 410 624	+6,37%
7	Сбербанк	5 846 150 805 313	4 978 247 394 828	+17,43%

Объемы торгов на этой секции растут уверенно. Единственное можно отметить “Ай Ти Инвест” – их обороты просели как на рынке акций, так и здесь.

Здесь стоит отметить “Финам” и “Ренессанс”, которые подросли более чем в 2 раза, однако, не сомневаемся, что “Финам” это сделал за счет розницы, у компании есть площадка для автоследования comon.ru. Как мы недавно узнали, за последний год, активы участников торгующих на ней, выросли с 8 млрд. рублей до 17 млрд. рублей, что не могло не сказаться на оборотах. “Ренессанс Брокер” напротив работает только с институциональными, зарубежными клиентами, но, видимо, тоже успешно.

Рейтинг по активным клиентам на фондовом рынке

В таблице представлено среднемесячное количество активных трейдеров в 2015 и 2016 годах, совершающих сделки на фондовой секции, без учета ФОРТСа. Московская биржа считает активным тот счет, на котором в отчетном месяце есть хоть одна сделка. Исходя из динамики этого показателя можно увидеть, каких брокеров выбирает торгующий народ. С большой вероятностью у этих компаний будут наиболее приемлемые условия и сервис.

2 965 -0,34% 8 Газпромбанк 2 373 2 112 +12,36% 9 УК Альфа-Капитал 851 0 – 10 Промсвязьбанк 1 726 1 060 +62,83% 11 КИТ Финанс 1 388 1 384 +0,29% 12 АЛОР 1 249 1 304 -4,22% 13 ФК РГС Инвестиции 598 0 – 14 Уралсиб 835 850 -1,76% 15 Ай Ти Инвест 609 528 +15,34% 16 ИФК Солид 649 666 -2,55% 17 ИК Церих Кэпитал Менеджмент 528 477 +10,69% 18 Сургутнефтегазбанк 621 575 +8,00% 19 ИК Риком-Траст 413 425 -2,82% 20 ИК ТФБ Финанс 249 0 –

“Альфа-Капитал”, “РГС Инвестиции” и “ТФБ Финанс” – это инвесткомпании, работающие с активами клиентов в рамках доверительного управления, к слову сказать, ТФБ уже вряд ли возобновит работу в 2017 году, т.к. у Татфондбанка отозвана лицензия. По остальным видим, что в принципе, прирост числа торгующих у большинства компаний. Странно, что людей торгует больше, а по оборотам спад..

Источником всех данных является Московская биржа. Информация обработана и оформлена специалистами ИИС24.ру.

Тем, кто хочет зарабатывать деньги на бирже, придётся подготовиться к дополнительным тратам:

• комиссии брокера;
• комиссии биржи;
• ежемесячной плате за обслуживание;
• комиссии за использование программ для операций на бирже;
• комиссии за услуги депозитария (ведение счетов, на которых лежат ценные бумаги).

В ходе инвестирования могут возникнуть дополнительные комиссии.

Самой крупной, как правило, является комиссия брокера. У одной компании это может быть 0,5% от стоимости акций, у другой – 0,055%. Это означает, что при покупке бумаг на 100 тыс. руб. брокеру в одном случае нужно заплатить 500 руб., а во втором – 55 руб.

Где выгодней?

Мы изучили тарифы крупнейших брокеров России. Самый выгодный тариф оказался у компании Ай Ти Инвест – 0,035% за сделку. Это означает, что при покупке акций на 100 тыс. руб. за услуги брокера нужно заплатить 35 руб.

Лидер рынка брокерских услуг компания БКС по тарифу «Старт» берёт комиссию в размере 0,0354%, но не меньше 35,4 руб. в день или 354 руб. в месяц. Покупка акций через Сбербанк обойдётся в 0,125% – со 100 тыс. руб. нужно заплатить 125 руб.

Чем больше сумма покупки акций, тем меньше комиссия брокера.

Большинство брокеров не ограничивают клиентов в минимальной сумме, которая необходима для открытия счёта. Самое значительное ограничение у ВТБ24 – для покупки акций на счёт нужно перевести не менее 100 тыс. руб.

15 брокеров с минимальной комиссией

	Брокер – тариф	Комиссия за сделку по купле/продаже акций (при обороте 100 тыс. руб. в день)	Комиссия за обслуживание	Мин. сумма счёта	Услуги депозитария
				300 руб. в месяц (не взимается, если на счёте больше 50 тыс. руб.)
	0,0354% (но не меньше 35,4 руб. в день)	354 руб. (уменьшается на сумму оплаченных комиссий)
	0,0354%, но не меньше 41,3 руб. за поручение	177 руб. в месяц, (уменьшается на сумму комиссии, которая платится при покупке/продаже акций)		177 руб. в месяц (при наличии операций)
				200 руб. в месяц
	0,04 от суммы сделки (включая комиссию биржи)			0,004% в год
				150 руб. в месяц (при наличии сделок)
	0,055%, но не меньше 35 руб.	306,8 руб. за ведение счёта
		250 руб. в месяц (уменьшается на сумму комиссии)		100 руб. в месяц (при наличии операций)
	0,057%, но не менее 0,04 руб. за сделку	295 руб. в месяц (уменьшается на оплаченную комиссию по сделкам), если стоимость портфеля меньше 50 тыс. руб. в месяц		0,01%, но не менее 100
				отдельно по каждой бумаге
				200 руб. в месяц (при наличии операций)

Где открыть счёт?

Чтобы начать покупку акций на бирже, нужно выбрать брокера и заключить с ним договор. Для этого понадобится паспорт. Оформить документы можно через интернет (например, с помощью учётной записи Госуслуг) или в офисе компании. Удалённую возможность заключения договора предлагают 9 компаний из 15 исследуемых:

• Ай Ти Инвест
• Финам
• Велес Капитал
• Альфа-банк
• Церих
• Алор брокер
• Открытие брокер
• АТОН.

Самая большая сеть офисов, в которых можно заключить договор в Москве, у ВТБ24 – 104 отделения. Вот адреса брокеров в Москве. Если вы из другого города, то найти ближайший офис можно на сайте брокера.

Предупреждение: торговля на бирже рискованна – вы можете заработать или потерять вложенные деньги. Если вы не знаете, чем акция отличается от облигации и верите в сказочный доход за один день, то запишитесь на курсы инвестирования.

Как составлялся рейтинг?

За основу был взят , лидирующих по объёму торгов на Московской бирже в январе 2017 года. В него попали первые 15 компаний, которые оказывают услуги физическим лицам. У каждого брокера определялся тариф с минимальной комиссией за куплю/продажу ценных бумаг с условием оборота 100 тыс. руб. в день. В рейтинге не учитывались спецпредложения и акции. Чем ниже комиссия брокера, тем выше его позиция в рейтинге. Тарифы брокеров актуальны на 24 мая 2017 года.

По данным ЦБ РФ и НАУФОР, число профучастников на Российском фондовом рынка снижается уже не первый год. По итогам первого квартала 2016 г. число участников рынка – НФО (некредитных финансовых организаций: брокеры, УК, депозитарии, биржа сюда не входит) снизилось на 5,2% и составило 475, а КО (банки) – 357. Итого 832 компании. Аннулировано 150 лицензий. Из них: 55 – собственная инициатива компаний, 49 – нарушения, 40 – отзыв лицензии профучастника комплексно, вместе с банковской, 6 – по другим причинам. Помимо этого увеличилась концентрация активов. Если год назад 80% активов находились в 55 компаниях, то по итогам 3 квартала в 31 организации. Число активов выросло с 767 млрд. рублей. до 900 млрд. рублей. Число собственных активов незначительно снизилось с 190 млрд. рублей до 180 млрд. рублей. За прошлый год все НФО заработали 22,073 млрд. рублей.

Также ЦБ отмечает тенденцию более значительного прироста количества клиентов у банков чем у НФО. Число клиентов физических лиц за 2015 год выросло на 8,2% и составило 1 015,9 тысячи (источник НАУФОР), а по итогам 1 кв. 2016 1 038,2 тысяч (источник ЦБ). Среднемесячное число активных трейдеров 87 тысяч.

Такая вот ситуация, которую однозначно, охарактеризовать “плохо или хорошо” не получится. Крупным компаниям это судя по всему “на руку”, т.к. клиенты стали осторожнее, по большей части, в наиболее известных УК или брокерах. Этим и объясняется рост доли банков на этом рынке. По нашему мнению о каких-то разных банках можно не рассуждать – это Сбербанк и ВТБ24, остальные дают лишь небольшую часть прироста.

Про рентабельность бизнеса.

Вообще найти данные по результатам работы компаний НФО очень трудно. Информация где-то попадается, но далеко не полная. По банкам же не выделить (по крайней мере обывателю) в их доходах долю полученную от брокерского бизнеса. Но удивительно как похожи компании и их клиенты. Ни для кого не секрет, что проиграть на бирже не трудно и это постоянно кто-нибудь подтверждает, но когда мы говорим о массе профучастников, которые тоже убыточны, это как то совсем печально. Что ж за профы такие?

Ниже представлен график в результатами работы за 1 кв. 2016 г. по величине полученной прибыли 475-ю компаниями.

Финансовые результаты НФО 1 кв. 2016 г.

Для полноты картины мы собрали информацию о прибыльности профучастников из разных источников. Ниже представлена таблица, взятая из статьи “Коммерсанта” от 27.05.2016 (http://www.kommersant.ru/doc/2997069)

Самые прибыльные участники фондового рынка за 2015-2014 гг.

№	Компания	2015 г., млрд. руб.	2014 г., млрд. руб.
1	АО “ВТБ Капитал”	1,629	8,647
2	ООО “Управление Сбережениями”	1,595	0,029
3	ЗАО “Лидер”	1,361	0,368
4	АО “Открытие Брокер”	1,175	0,128
5	ЗАО “ВТБ Специализированный депозитарий”	1,090	0,989
6	ООО “Менеджмент-консалтинг”	1,087	1,010
7	ООО “БК РЕГИОН”	1,041	0,393
8	ООО “Газпром инвестхолдинг”	1,008	0,388

Как видим из брокеров, которые обслуживают физических лиц, здесь представлены только Открытие. Насколько нам известно БК РЕГИОН и ВТБ КАПИТАЛ в-первую очередь занимаются размещением облигаций, это и дает основные доходы. Лидер, Менеджмент-Консалтинг и Управление Сбережениями занимаются управлением активами. Отсюда видно, что брокерский бизнес не так уж и прибылен, а если быть точнее, по информации НАУФОР, бизнес-модели российских брокеров убыточны в 70% случаев.

Ниже мы привели таблицу из . Какой-то порядок цифр для себя можно составить.

Финансовые результаты крупнейших брокеров за 2015-2014 гг.

Брокер	Прибыль 2014, млн. руб.	Прибыль 2015, млн. руб.	Собств. ср-ва 2014, млрд. руб.	Собств. ср-ва 2015, млрд. руб.	Активы 2014, млрд. руб.	Активы 2015, млрд. руб.	Рейтинг надежности
АО “ФИНАМ”	–	241	5,5	5,8	17,3	23,4	А++
АО “ОТКРЫТИЕ БРОКЕР”	128	1100	1,5	2,69	–	38*	ААА
ООО “Компания БКС”	460	–	–	1,8*	43,6	45,7*	ААА
ООО “КИТ Финанс”	362	–	2,1	1,2**	38	29,6***	ААА****
ОАО “ИК “ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”	–	118	–	0,372	–	2,9	АА
ООО ИК “Фридом Финанс”	–	65	–	–	–	1,4	А

*По данным расчета собственных средств на сайте брокера на 31.12.2015. Посмотреть образец /
**На 31.10.2015 г.
***На 3 кв. 2015 г.
****Национальное Рейтинговое Агентство отозвало рейтинг надежности КИТ Финанс (ООО) в связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода присваивается на уровне «ААА» по национальной шкале. Рейтинг надежности на уровне «ААА» был присвоен Компании 27.11.2006 г. Последнее рейтинговое действие, когда рейтинг надежности был подтвержден на том же уровне со стабильным прогнозом, датировано 04.08.2015 г.

Во второй части материала перейдем к сравнению результатов работы ведущих брокерских компаний за первые 6 месяцев 2016 года с аналогичным периодом 2015 г.

Сравнение брокеров по количеству зарегистрированных брокерских счетов на срочном рынке (Фортс), фондовом рынке (ММВБ) и ИИС.

Первые 6 месяцев 2016 г.

№	Брокер	Срочный рынок	Фондовый рынок	ИИС	Сумма
1	ОТКРЫТИЕ	10 915	13 630	8 720	33 265
2	ФИНАМ	9 302	12 211	7 583	29 096
3	БКС	8 047	11 491	4 560	24 098
4	СБЕРБАНК	5 959	4 686	12 389	23 034
5	ВТБ 24	9 038	8 274	3 041	20 353
6	АЛЬФА-БАНК	877	1 552	1 513	3 942
7	АТОН	407	635	1 527	2 569
8	АЛОР	647	792	416	1 855
9	КИТ ФИНАНС	644	489	324	1 457
	Итого:	45 836	53 760	40 073	139 669

Первые 6 месяцев 2015 г.

№	Брокер	Срочный рынок	Фондовый рынок	ИИС	Сумма
3	ОТКРЫТИЕ	8 140	9 746	7 699	25 585
1	ФИНАМ	68 487	6 419	7 329	82 235
4	БКС	6 704	8 100	3 072	17 876
5	СБЕРБАНК	5 143	4 202	8 418	17 763
2	ВТБ24	30 079	7 781	0	37 860
6	АЛЬФА-БАНК	655	1 452	2 043	4 150
7	АТОН	565	1 071	2 103	3 739
8	АЛОР	335	457	184	976
9	КИТ ФИНАНС	нет данных	612	225	837
	Итого:	120 108	39 840	31073	191 021

Прирост 2016 г./2015 г., в %.

№	Брокер	Срочный рынок	Фондовый рынок	ИИС	Итого
3	ОТКРЫТИЕ	34,09	39,85	13,26	30,02
8	ФИНАМ	-86,42	90,23	3,47	-64,62
2	БКС	20,03	41,86	48,44	34,81
4	СБЕРБАНК	15,87	11,52	47,17	29,67
7	ВТБ24	-69,95	6,34	3 041	-46,24
5	АЛЬФА-БАНК	33,89	6,89	-25,94	-5,01
6	АТОН	-27,96	-40,71	-27,39	-31,29
1	АЛОР	93,13	73,30	126,09	90,06
9	КИТ ФИНАНС	нет данных	-20,10	44,00	нет данных
	Итого	-61,84	34,94	28,96	-26,88

Необходимо отметить, что сверхрезультаты по срочному рынку в 2015 г. ВТБ24 и ФИНАМа скорее всего связаны с тем, что они открыли всем своим клиентам по умолчанию дополнительные счета на ФОРТСе или, что-то подобное. Поэтому как результат привлечения новых клиентов это рассматривать не стоит. Если же это не учитывать, то видим, что у большинства лидеров (кроме АТОНа) по всем типам открытых счетов идет прирост. Отдельно обратим внимание на тех, кто повысил активность, по сравнению с прошлым годом в открытии ИИС. Это АЛОР +126%, БКС +48% и Сбербанк +47%, ну и ВТБ24, который просто стал открывать инвестсчета с декабря 2015 г.

Количество открытых ИИС за 1-ое полугодие 2016 г.

Сравнение брокерских компаний по клиентским оборотам на фондовой секции (акции).

№	Брокер	6 мес. 2016, руб.	6 мес. 2015, руб.	Прирост, %
1	БКС	2 038 287 420 004	1 974 030 333 301	+3,26
2	ОТКРЫТИЕ	887 051 369 149	705 856 845 165	+25,67
3	РЕНЕССАНС	865 595 882 428	643 114 486 526	+34,59
4	СБЕРБАНК	730 724 730 824	669 963 145 149	+9,07
5	ФИНАМ	652 003 529 713	681 902 920 254	-4,38
6	ВТБ24	521 402 280 794	523 393 274 112	-0,38
7	Ай Ти Инвест	381 012 560 197	412 057 181 792	-7,53
8	ЦЕРИХ	215 607 194 221	266 916 446 165	-19,22
9	АЛОР	233 356 659 802	357 443 354 912	-34,72
10	АТОН	183 878 006 523	180 576 277 953	+1,83
11	АЛЬФА-БАНК	184 918 966 350	154 020 096 198	+20,06
12	ГАЗПРОМБАНК	153 411 843 105	178 557 003 217	-14,08
13	ПРОМСВЯЗЬБАНК	139 583 927 394	66 790 220 784	+108,99
	Итого:	7 186 834 370 504	6 814 621 585 528	+5,46

Сравнение брокерских компаний по клиентским оборотам на срочной секции (фьючерсы и опционы – Фортс).

4 567 206 754 892 +195,39 4 Ай Ти Инвест 12 125 795 725 927 7 854 384 594 016 +54,38 5 РЕНЕССАНС 7 816 373 198 670 3 647 694 180 658 +114,28 6 ЦЕРИХ 5 801 235 190 575 3 105 154 675 276 +86,83 7 СБЕРБАНК 3 176 887 367 899 1 952 907 103 147 +62,67 8 АЛОР 2 963 502 617 801 2 085 740 105 403 +42,08 Итого 103 607 162 097 964 53 765 115 838 213 +92,70

В сухом остатке видим, что трейдеры выбирают срочный рынок – отсюда и рост оборотов.

Нам ситуация в отрасли видится следующим образом. Дела идут нормально у самых крупных и снижение конкуренции им только помогает. Да и у брокеров из ТОП-5 есть проблемы, но это проблемы неинтенсивного роста. Они, естественно, хотят большего. Поэтому тезис, который прозвучал в аналитическом материале ЦБ о снижении прибыльности бизнеса, верен для тех кто хочет выйти на рынок и попробовать поконкурировать с уже имеющимися участниками. Здесь да, шансов немного. Также, пока что нет особых перспектив у средних компаний, присутствующих уже давно. Но с точки зрения потребителя для такого узкого направления, как инвестирование с помощью фондового рынка) может быть будет достаточно и 50 профучастников, но оказывающих услуги на должном уровне.

Источники использованные при подготовке статьи:

1. Аналитический материал “Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг” (ЦБ РФ) (http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_secur_070716.pdf)
2. Обзор “Российский фондовый рынок 2015: События и факты” (НАУФОР) (http://naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2015.pdf)
3. Данные по ведущим операторам Московской биржи (http://moex.com/ru/spot/members-rating.aspx)

Рейтинг брокеров Форекс, очень важен для абсолютно всех участников международного валютного рынка. Ведь всем необходим самый надежный провайдер, способный обеспечить максимум эффективности торговли с качественными услугами и сервисами.

Как пишет «Биржевой лидер», по результатам деятельности брокеров Forex на 2016 год, Академия «MasterForex-V» определила лауреатов по 22 номинациям, которые были награждены Кубками лучших в этом сегменте рынка предоставления услуг на валютном рынке. И сегодня мы освятим рейтинг итогов прошедшего года, и выясним кто получил звание брокер года 2016.

Рейтинг – брокер года 2016. Обзор лучшей пятерки

Брокер «Alpari»

В рейтинг брокеров согласно итогам 2016 года, на пятое почетное место попала компания Alpari, основанная в 1998 году и ставшая за время своего существования одной из самых известных брокеров рынка на постсоветской территории.

Брокер работает с такими регуляторами как ФСФР, CFTC, NFA, FSA и КРОУФР. В себе бренд Alpari объединяет несколько крупных известных компаний, которые дают возможность трейдерам получать доступ к международному валютному межбанковскому рынку во всем мире (США, Азия, Европа, Новая Зеландия).

На сегодня Alpari входит в состав одних из наиболее публичных компаний. Форекс брокер Alpari предоставляет трейдерам торговать валютой посредством популярной торговой платформы Meta Trader 4. Помимо этого трейдерам предоставляется возможность использовать счета NDD и иметь доступ к так называемому «Биржевому стакану».

Также брокер предоставляет клиентам широчайший спектр других услуг, к примеру, широчайший выбор ПАММ счетов, дает доступ к одному из известнейших сервисов провайдеру сигналов «Zulu Trade» и мн. др.

Рейтинг брокеров 2016 года. Четвёртое место — компания «TeleTrade»

На четвертую позицию рейтинга Брокер года 2016 было определено объединение высочайшего мирового уровня – группа, состоящая из нескольких компаний TeleTrade. Данный холдинг для инвесторов, работающих на глобальных финансовых рынках, предоставляет самый широчайший спектр услуг.

Главным критерием и особенностью компании TeleTrade, является обеспечение клиентов возможностями использовать во время торговли максимальное количество финансовых инструментов для их успешной деятельности. Своей миссией, холдинг TeleTrade считает предоставление трейдерам консультационных услуг и знаний, гарантирующих им увеличение собственного капитала. Этот брокер, стабильно поддерживает наивысшее качество работы своих специалистов.

Холдинг TeleTrade, уже неоднократно становится лауреатом в номинации конкурса «Лучшая аналитика от Forex брокеров» и 2016 год не исключение. Помимо этого данный брокер был объявлен лучшим на 2016 год по итогам «Moscow Forex Expo 2016». Также TeleTrade был награжден наградой «За качество оказываемых брокерских услуг» от проводимой ежегодно обще — российской премии.

Продолжает рейтинг 2016 года брокерская компания «FIBO-Group»

На третьей ступени рейтинга, брокер года 2016 разместилась брокерская компания FIBO Group. Зарегистрирована компания на территории Британских Виргинских Островов и занимается своей деятельностью по предоставлению услуг на различных мировых финансовых рынках с 1998 года.

Брокер FIBO Group является всемирным финансовым холдингом, предоставляющим своим клиентам всевозможные инновационные технологии на рынке финансов в интернет-трейдинге и в управлении собственными активами. Чтобы обеспечить дополнительную защиту капиталов своих клиентов, брокер FIBO Group хранит их денежные средства отдельно от собственных денег на специальных сегрегированных банковских счетах. Применение такой политики дает возможность обеспечить надежную сохранность средств клиентов компании.

Брокер Форекс FIBO Group своим клиентам кроме классических рыночных инструментов (валютные пары, различные индексы, CFD по акциям, металлы и т.п.) дает возможность заниматься торговлей фьючерсными контрактами посредством таких известных профессиональных торговых платформ, как, QST, Ninja Trader и CQG Trader.

Брокер «NordFX» – второе место рейтинга 2016 года

С того времени она занимает на рынке предоставления компаниям и физическим лицам полного комплекса услуг, касающихся торговли на Forex, одно из лидирующих мест. Что и показывает рейтинг брокеров 2014 года.

Зарегистрирована брокерская компания NordFX на острове Маврикий, где и находится ее головной офис. Также компания имеет собственные представительства на территории РФ и Индии. Свою деятельность брокер осуществляет на основании лицензии «Financial Services Commission Republic of Mauritius». Эта крупнейшая международная компания известна во всем мире и не один раз удостаивалась награды «Лучший азиатский брокер».

Компания для осуществления сделок предлагает клиентам широкий выбор торговых счетов восьми типов. Для открытия счета «Стандарт» необходимо завести минимальный депозит = 50$ США, а для открытия счета «ECN» понадобится пополнить счет на 1 000$. В зависимости от вида счета спред при максимальном кредитном плече 1:1 000, может быть плавающим от «0» либо фиксированным.

Для осуществления торговли NordFX предлагает различные типы торговых терминалов:

• а также их приложений для мобильных гаджетов на базе Integral NFX Trades, Android, iOS.

Помимо этого есть возможность воспользоваться сигналами MQL5 и сервисами социального трейдинга, к примеру, Zulu Trade. Для трейдеров новичков имеется демо счет, открыть который можно и на платформе МТ4 и на МТ5.

Отличительной чертой брокера Форекс NordFX является профессиональная служба поддержки, которая удовлетворит всяческие потребности клиентов и решить их любые проблемы. Связаться со специалистами компании, которые могут вести разговоры с трейдерами на различных языках, можно при помощи телефона, чата, электронной почты, через саппорт, а также получить консультации в онлайн режиме.

Основным плюсом компании является то, что она разрешает торговать при помощи любых стратегий, в т.ч. хеджинг и скальпинг. Также можно использовать торговых роботов, участвовать во всевозможных конкурсах и акциях и мн. др. Пополнить счет и в дальнейшем вывести средства можно удобным для любого пользователя способом: WebMoney, MasterCard, банковский перевод, PayWeb, VISA, Skrill, NETELLER, Perfect Money, QIWI и др.

Лидер рейтинга по итогам 2016 года — брокер «Forex Trend»

Лидером, занявшим первое место в рейтинге Брокер года 2016, стала компания, победившая в престижных номинациях «Лучшего инновационного брокера 2016», затем «Лучшего ПАММ брокера 2016», а также завоевавшая на выставке в «Moskow Forex Expo 2014» сразу несколько наград (что очень редко для подобного рода мероприятий).

Брокер Forex Trend занимался предоставлением услуг по доступу на международный валютный рынок с 2009 года. Его центральный офис расположен в самом Днепропетровске (Украина), обладает правом осуществлять свою деятельность на внебиржевых рынках, сфере торговли, на рынках ценных бумаг, инвестиций и инвестиционных портфелей, управления средствами, фондовых рынках и т.п.

Внимание: Forex Trend СКАМ

Брокер Forex Trend своим клиентам дает возможность инвестировать в управляемые ПАММ счета, и при этом использовать уникальные инвестиционные инструменты. На внешние рынки клиентские заявки выводятся при помощи Skopalino trading limited – партнера брокера Forex Trend. Основными из поставщиков ликвидности компании являются такие компании как Integral, и наконец Sucden Financial и др. Кстати, Московская Биржа, также пользуется продуктами Integral.

Для ввода или же вывода личных средств, клиенты брокера могут воспользоваться самыми разнообразными удобными для них способами: Яндекс.Деньги, WebMoney, WebKassa, Perfect Money, банковский перевод, X-Change, Интеркасса, EasyPay и др.

Также следует отметить, что Брокер года 2014 стал организатором конкурса для трейдеров «Миллион в умелые руки», победителям которого будет предоставлен 1 млн. американских долларов для управления ПАММ счетами. Помимо этого брокер Форекс Forex Trend обладает и большим количеством других преимуществ, которые и позволили завоевать ему почетное первое место рейтинга.

Лучшая пятерка ПАММ брокеров

Современные Форекс брокеры, в силу своей многочисленности и высокого уровня конкуренции на рынке, стремятся выиграть сражение за клиентов, путем введения максимального количества функций, сервисов и бонусов. При этом, за бортом часто остается другая, не менее важная (если не первостепенная) сторона их деятельности, на которую трейдеры обращают самое пристальное внимание.

Речь идет о надежности брокерской компании, гарантии соблюдения ей договоров с клиентами, сохранности средств на клиентских же счетах, бесперебойной и легальной деятельности, регуляции со стороны независимых организаций и прочих, важных для каждого трейдера вещей. Особенно часто об этом забывают молодые компании, которые только недавно вышли на рынок.

Дабы предостеречь своих читателей и обезопасить их от лап мошенников, ненадежных брокеров и компаний однодневок, команда сайт представляет вашему вниманию рейтинг Форекс брокеров 2016 в России по надежности и гарантии честного ведения работы с клиентами. Упор здесь будет сделан не на широкий функционал (хотя и с ним у упомянутых компаний проблем нет), а на максимально высокий уровень надежности.

1. Альпари

Отвечая на вопрос, почему именно эта компания открывает наш рейтинг, хочется ответить: да просто потому, что это Альпари. Но, я понимаю, что такой ответ вас вряд ли устроит, и это правильно. Так что давайте разбираться.

Альпари ведет свою деятельность на рынке уже более 17 лет, что является безусловным рекордом в СНГ и одним из наиболее длительных стажей в мире. Ее услугами пользуются более миллиона клиентов со всех уголков Земли, а надежность подтверждает наличие сразу трех лицензий от наиболее уважаемых и авторитетных организаций.

В частности, деятельность Альпари контролируется центром регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), который является самым известным российским регулятором.

Кроме того, брокер имеет лицензию The Financial Commission – международного регулятора, специализирующегося на работе с валютным рынком.

И входит в число участников International Financial Services Commission of Belize, также широко известной организации в данной среде.

Нельзя оставить без внимания и спонсорские программы Альпари, в которых участвуют самые известные российские бренды, такие как футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург, и его заядлый соперник ФК «Спартак» Москва.

Вообще, Альпари уделяет много внимания спортивным организациям, в разные годы ее партнерами были всемирно известные клубы: футбольные, баскетбольные, хоккейные и даже команды по игре в регби.

К числу таковых относятся, к примеру: New York Knicks, FC West Ham United, New Jersey Nets, New York Rangers и многие другие.

Кроме того, брокер активно сотрудничает с Государственной Третьяковской галереей, спонсирует Автоспортивный комплекс «Нижегородское кольцо» и выступает партнером легендарной арены Madison Square Garden.

Я понимаю, что все это сложно отнести к прямым свидетельствам надежности, однако в качестве косвенных показателей спонсорские программы Альпари подходят идеально.

Согласитесь, что всемирно известные организации, имеющие миллионы поклонников, не стали бы связывать с ненадежной компанией, ставя под угрозу свою репутацию.

Именно благодаря всесторонней работе над своей репутацией, имиджем и безукоризненной деятельности на протяжении вот уже 17 лет Альпари и возглавило наш рейтинг форекс брокеров России 2016-го года, по надежности. И, по-моему, она вполне заслуживает этого звания.

2. RoboForex

Данный брокер попал в наш рейтинг, в первую очередь благодаря обилию лицензий и регуляторов, которых у него даже больше, чем у Альпари. Кажется, компания не обошла вниманием ни одну из наиболее авторитетных мировых организаций, заверив и подтвердив свою надежность в каждой из них.

Так, RoboForex является обладателем лицензии кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам – Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), под номером 191/13 .

Участвует он и в кипрском компенсационном фонде инвестора – Investor Compensation Fund (ICF), членство в фонде позволяет страховать все инвесторские вклады на сумму до 20 000 евро, что внушает доверие.

Не обойдены вниманием две самые известные финансовые комиссии, о которых мы уже сегодня говорили: IFSC Belize (лицензия № IFSC/60/271/TS/15 ) и The Financial Commission.

В списке регуляторов RoboForex есть и две комиссии по внебиржевым инструментам: привычный ЦРФИН и его аналог УЦРФИН, родом с Украины.

Стоит упомянуто также тот факт, что RoboForex ведет официальную деятельность в качестве Форекс брокера и инвестиционной компании почти в трех десятках стран Европы, каждая из которых имеет свою собственную комиссию по регуляции.

По совокупности факторов можно сказать, что RoboForex ничем не уступает Альпари, а в некоторых аспектах даже превосходит ее.

3. Forex4you

Следующая компания заняла почетное место в нашем рейтинге благодаря высочайшему уровню инвестиционной безопасности, сегрегации клиентских счетов и сотрудничеству с крупнейшими мировыми банками из Европы и Азии (OCBC и PPF Bank и другие), в том числе – Швейцарии. Кроме того, в числе поставщиков ликвидности брокера числятся такие учреждения как Sucden Financial и Exante, что говорит о многом.

Лицензий у Forex4you, конечно, поменьше, чем у предыдущих брокеров, из значимых можно выделить разве что лицензию FSC.

Но, судя по его положительной репутации, солидному сроку работы и постоянно растущему числу клиентов, ее вполне достаточно для подтверждения легальности работы брокера.

Напоследок упомяну про спонсорские проекты брокера, в числе которых есть и всеми любимая Континентальная хоккейная лига.

Это были три самых надежных брокера России и мира в 2016-м году, по версии команды сайт. Работая с любым из них, вы можете быть спокойны за сохранность своих средств, которую гарантирует как репутация брокера, так и ряд независимых организаций, и уверены в надежной правовой базе, на которой строится ваша деятельность.

С уважением, Андрей Новиков (команда трейдеров )

Бесплатное обучение торговле на рынке Forex от профессионалов: